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Nous veillons rigoureusement à respecter les obligations qui sont les nôtres, et à respecter scrupuleusement les codes de déontologie de nos associations professionnelles, ainsi que ce que nous dicte notre bon sens !
Le conseiller en gestion de patrimoine, pour assurer un conseil complet, doit être en conformité avec la réglementation selon les activités qu’il exerce effectivement.
Pour l’activité de conseil en stratégie et en organisation patrimoniale :
la compétence juridique appropriée (CJA)
Pour l’activité touchant à l’investissement Financier :
le statut de conseiller en investissement financier (CIF)
Pour la préconisation de solutions relatives à l’assurance de personnes :
le statut de courtier en assurance (IAS)
Pour l’activité concernant les valeurs mobilières :
le statut de démarcheur financier (IOBSP)
Pour l’activité touchant à l’investissement immobilier :
le statut d'agent immobilier (ITI)
CIF
Conseil en Investissement Financier
IOBSP
Intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiement
IAS
Intermédiaire en Assurance
ITI
Intermédiaire en Transaction Immobilière